Кливленд, 1934 год. В городе — грандиозное событие: легендарный итальянский тенор Тито Мерелли должен выступить в опере «Паяцы». За несколько часов до премьеры взволнованный импресарио Сондерс и его робкий ассистент Макс обнаруживают, что их главная звезда… бесследно исчезла.

Пока Сондерс сходит с ума от ужаса, а влюбленная в Мерелли дочь Мэгги прячется в его номере в надежде получить автограф, сам маэстро появляется в сопровождении скандальной и ревнивой супруги. Но на этом хаос только начинается: после бурной ссоры с женой тенор принимает успокоительное, смешанное с вином, и погружается в глубокий сон, больше похожий на кому. Отчаявшийся Сондерс решается на подлог: заменить великого Мерелли никому не известным Максом.

Идеальный образец комедии положений: путаница в дверях, переодевания, ревнивые жены, поклонницы и один «мертвый» тенор на двоих. Сможет ли скромный ассистент провести всю оперную публику и к каким последствиям для его личной жизни это приведет?

Впервые спектакль был показан в 1986 году на Вэст-Энде в театре «Глобус». Постановка была номинирована на Премию Лоуренса Оливье. В России спектакли по этой пьесе были поставлены в Академическом русском театре драмы им. Константинова (Йошкар-Ола), Свердловском театре музыкальной комедии (Екатеринбург), Костромском государственном драматическом театре им. Островского, Новокузнецком драматическом театре и многих других.